Esses são os registros usados para a criação do negócio com os responsáveis, origens, campanhas, etapas e situações da expansão.
Responsável
Para obter o ID do responsável é necessário visualizar as pessoas que estão na equipe de Expansão.
Expansão > Parâmetros > Equipe > Equipe de Expansão
Etapa
Cada funil possui uma lista de etapas. Para obter o ID de uma etapa é necessário acessar a lista de funil, acessar o funil desejado e encontrar a etapa desejada.
Expansão > Parâmetros > Funis > Etapas
Origem
Para obter o ID de uma origem, é necessário acessar a tela de cadastro de origens.
Expansão > Parâmetros > Origens de Negócio
Campanha
Para obter o ID de uma campanha, é necessário acessar a tela de cadastro de companhas.
Expansão > Parâmetros > Campanhas
Situação
A situação do negócio pode ser descrita através dos seguintes valores:
1 – Aberto
2 – Ganho
3 – Perdido
Motivo perda
Para obter o ID de um motivo de perda, é necessário acessar a tela de motivos de perda.
Expansão > Parâmetros > Motivos de Perda
Modelos de Email
Modelos de email são templates de email usados para enviar uma mensagem para um lead. Para obter o ID de um modelo de email, é necessário acessar a tela de modelos de email.
